پلیسی در یک تعقیب و گریز بروی پشت بام های سان فرانسیسکو کشته می شود و باعث مرگ، کارآگاه اسکاتی فرگوسن است. وی از ارتفاع بشدت می ترسد. او که دچار عذاب وجدان شده است از تشکیلات پلیس بیرون می آید و برای آرامش یافتن به محبوبه اش میچ روی می آورد. میج سعی دارد با مراقبت و دلداری اسکاتی را به خود بیاورد. یکی از رفقای دوران دانشکده، اسکاتی را استخدام می کند تا همسرش را که تمایل به خودکشی دارد را تعقیب کند. ولی رفقیق اسکاتی در واقع تصمیم به کشتن زنش را دارد. همسری که اسکاتی دنبال می کند، در حقیقت معشوقه ی رفیق اسکاتی ” مادلن” است. در حالی که اسکاتی و مادلن به سوی یک بازی موش و گربه ی مرگبار کشیده شده اند، اسکاتی سر از پا نشناخته عاشق مادلن می شود...

سه کله‌پوچ مکانیک‌های خودرو هستند که برای نیروی هوایی سلطنتی در انگلستان کار می‌کنند. آن‌ها پس از خراب کردن ماشین یک افسر، به دنبال جایی برای پنهان شدن می‌گردند، اما انتخابشان که یک لوله فاضلاب است، در واقع بمبی است که روی سر دشمن رها می‌شود. آن‌ها که خود را پشت خطوط دشمن می‌بینند، مو و کرلی تغییر چهره داده و لباس افسران آلمانی را می‌پوشند و لری لباس یک زن جذاب را به تن می‌کند. در حالی که ژنرال بومل به دنبال لری است، مو و کرلی نقشه‌های مخفی را از فرماندهی عالی سرقت می‌کنند.